1. 在天观战的是太上老君，而非玉帝。他丢下金刚套，击中了孙悟空，随后玉帝将孙悟空交给了太上老君，让他炼制成丹。2. 观音菩萨未能参加蟠桃胜会，前来拜见玉帝。玉帝向她解释了孙悟空大闹天宫的经过。观音菩萨随后派遣惠岸行者（托塔天王李靖的二儿子木叉）前往花果山，协助对抗孙悟空。3. 木叉与孙悟空交战了五六十回合后败下阵来，返回天庭报告战况。观音菩萨建议玉帝召唤其外甥，灌江口显圣二郎真君（二郎神）来捉拿孙悟空。4. 二郎神带着他的梅山六兄弟抵达花果山，并与孙悟空展开了激烈的战斗。两人搏斗了三百多个回合，却始终未能分出胜负。5. 在战斗中，二郎神运用法术，变化成身高万丈的巨人，孙悟空也跟着变化。孙悟空变成麻雀，二郎神就变成饿鹰；孙悟空变成大鹚老，二郎神变成大海鹤；孙悟空变成鱼儿，二郎神变成鱼鹰；孙悟空变成水蛇，二郎神变成灰鹤；孙悟空变成花鸨，二郎神则拿出弹弓射击。孙悟空又变成土地庙，但再次被二郎神识破。6. 孙悟空逃至灌江口，变身为二郎神的模样，但被真二郎神发现，双方再次交战。7. 天庭中没有二郎神胜利的消息，观音菩萨提议她和玉帝、太上老君等人前往南天门观战。太上老君使用金刚琢从空中偷袭，击中孙悟空，将其打倒。二郎神的细犬随即咬住孙悟空，众人将他与勾纤薯稿刀穿了琵琶骨，使他无法变化。8. 玉帝命令将孙悟空押至斩妖台处死。但无论刀砍斧剁、雷打火烧，孙悟空都毫发无损。9. 太上老君于是将孙悟空投入八卦炼丹炉，意图用文武火炼化他。然而孙悟空非但未被烧毁，反而跳出丹炉，一路战斗至灵霄宝殿外。10. 众神无法制伏孙悟空，玉帝只得请来如来佛祖。如来佛祖与孙悟空打赌，若他能一筋斗跳出锅外，便将天宫让给他；若不能，则必须放弃争抢，继续修行。孙悟空未能逃出如来佛祖的掌心，最终被压在五行山下，受尽苦难。
